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山东产销两旺,AI催热算力新势力

上半年山东258家A股上市公司实现盈利,占比达83.5%

8月31日,A股半年报披露季正式收官。上半年,309家A股鲁企合计营收为14858.16亿元,同比增长3.19%,合计归母净利润为946.61亿元,较去年同期下滑2.37%。其中,258家实现盈利,超八成。

化工业、家电业“冷热不均”

整体来看,化工、机械制造行业分别有42家、33家实现盈利;从盈利规模来看,海尔智家所处的耐用消费品、万华化学所处的化工、潍柴动力所处的机械制造等行业排在前列。山东的传统优势仍在延续,是稳定经济基本面的重要力量。

从营收规模来看,化工行业首屈一指。

以万华化学为代表的46家山东化工行业A股上市公司,上半年合计营收2322.66亿元,排在A股鲁企行业板块第一。其中,万华化学上半年实现营收909.01亿元,实现归母净利润61.23亿元,华鲁恒升、鲁西化工、齐翔腾达上半年营收过百亿。

因主营产品不同,化工行业内部盈利状况出现分化。高端除草剂头部企业先达股份上半年归母净利润同比增加2561.58%,山东海化、亚星化学、金正大等上市化工鲁企净亏损。

山东是化工大省。从化工鲁企半年报中可以读出,上半年,化工行业仍受周期所困,但已进入新一轮新增产能释放期,景气度回升在望。

放眼上半年山东家电业“成绩单”,同样存在“冷热不均”。以旧换新政策持续发力,但内部竞争日趋激烈。上半年,海信视像归母净利润同比增长26.63%,澳柯玛营收、净利同比双降,身处“小家电”赛道的九阳股份营收、净利也双双同比下降。

AI算力新势力崛起

近期,AI算力板块走强,光模块三剑客“易中天”股价接连创下新高。其中,作为目前A股鲁企中总市值第一的中际旭创,截至9月1日收盘,总市值达4512亿元。

得益于AI浪潮下的智能硬件产销两旺,中际旭创上半年业绩“高涨”,归母净利润39.95亿元,同比增加69.40%。

山东另一AI算力龙头浪潮信息,上半年以801.92亿元的营收创下新高,同比增长90.05%,归母净利润7.99亿元,同比增长34.87%。

年初以来,DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同,各类AI智能体和具身机器人涌现,AI商业化进程加快,AI算力需求持续旺盛。而AI浪潮的兴起,不仅带来丰厚的利润回报,也将为山东产业转型升级、智能化改造提供支撑。

上市银行“闷声发财”

以盈利水平论,上半年A股上市鲁企中,银行业可谓“闷声发财”。

上半年,青岛银行、齐鲁银行、青农商行3家A股山东上市银行,合计净利润为79.33亿元,平均每家净利润为26.44亿元,远超其他行业平均值。

低利率环境下,银行业面临净息差收窄等挑战,业绩逐渐分化。上半年,山东这3家上市银行做到了“逆流而上”。青岛银行、齐鲁银行实现营收、盈利双增长,归母净利润分别为30.65亿、27.34亿元,分别同比增长16.05%、16.48%;青农商行上半年营收虽略微下滑1.83%,但归母净利润为21.34亿元,同比增长5.22%。

观察上半年银行业,挑战仍在增多,新机遇也不断涌现。

上半年,净息差持续收窄,利润增长承压,新兴业务领域竞争日趋激烈。一个新趋势是,加大对公业务的投入,成为不少银行的主流选择。

上半年,山东省金融运行呈现“总量扩张,结构优化”的特点,主要金融指标增量处于历史同期高位。(都亚男)

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