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今年A股5大板块有投资价值

时间:2019-01-07    来源:    作者:
内容摘要: 金融、地产、5G、新能源车、创新药被机构和私募看好——

 金融、地产、5G、新能源车、创新药被机构和私募看好——

 

徐兢 范晓林
 
 

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  上周五,A股大盘探低2440点后迅速反弹,涨超2%。2019年开年央行宣布降准,共计向市场释放流动性1.5万亿元。投资者关心的是,此次降准将如何影响A股开年行情?2019年国内经济形势、货币政策去往何处?A股市场未来走势如何、怎样挖掘潜在的投资机会?1月5日,由南京证券、南京金融发展促进会联合举办的2019年资本市场投资论坛上,机构分析人士和私募大佬共同探讨A股市场未来的走势以及潜在的投资机会。

  机构观点: 5大板块最值得投资者关注

  政策底之后,市场底何时显现?历史数据表明,市场底往往大幅领先盈利底,盈利底大约滞后政策底6-18个月。“全年走势可能是先抑后扬。”南京证券研究所副所长陈君君博士在《花开须有时,唯有静待之——2019年宏观经济展望及A股投资策略》主题演讲中预判说,下半年即三四季度,从“投资时钟”角度看,进入衰退象限的后期,股票资产的配置价值将大幅提升,市场可能迎来触底反弹。

  投资策略上,企业盈利向龙头公司逐步集中和机构投资者占比逐步提升决定了价值投资依然是全年主基调。传统的核心资产(银行、保险、白酒、家电)和稳定高股息资产(银行、地产等广义金融板块具有高股息的特征)仍然值得作为底仓配置,弹性方向主要在政策面驱动和转型驱动的结构性机会。

  机构分析人士认为有五大板块值得关注。政策面驱动机会在于两个板块:即金融、房地产和基建板块;战略配置思维下的转型驱动机会在于:通信、电子、计算机和高端制造等行业将会成为市场关注的焦点,市场中长期大方向在创新驱动的投资机会,具体包括5G(烽火通信、中兴通讯、光迅科技、光环新网、宝信软件等)、新能源汽车(当升科技、恩捷股份、比亚迪等)、创新药(恒瑞医药、泰格医药)等3个板块。对备受关注的房地产市场,南京证券在投资策略报告中预测:“房地产限制政策有望在2季度前后边际放松,因城施策之下,非一线城市有望放松房地产调控政策。”

  私募大佬: 科创公司是反弹的“先遣部队”

  “未来6-12个月的投资机会将更多地呈现出丰富的结构性特征,结构性向好行情有望超预期。”重阳投资总裁王庆博士在《资本市场前景与投资策略》的主题演讲中指出,2018年以来,在贸易摩擦、紧信用、美联储加息等多重不利因素共振作用下,A股出现了较大调整,同时鉴于这些不利因素都在出现积极变化,A股市场在中短期内有望出现估值修复。王庆预测道,科创公司将是结构性发散行情的“先遣部队”,关注在实际应用层面具有“大国重器”特征的高技术公司、面向广大内需具备突出品牌力的消费品公司、受益于上游原材料价格下行的中游制造业龙头和弱周期行业里具有较明显特征的优质股票标的。(股市有风险,文中所提个股不作推荐。)

  扬子晚报/扬眼记者 徐兢 范晓林

 
 
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