中滔环保:维持跑赢大市评级,目标价上调3.1元瑞信指出,中滔环保(2.37, 0.04, 1.72%,)(01363.HK)上半年撇除汇兑影响之经常性纯利为2.78亿元,较该行预期高10%,主要受惠於营业额带动。该行将公司2014至2016年之盈利预期上调4%至6%,以反映增值税退回的收益,维持“跑赢大市”评级,目标价上调由2.88元上调至3.1元。
期内工业污水BOO项目占整体EBITDA之29%,按年平稳;其较高的用量被较低的利润率部分抵消;固体废物占整体EBITDA之32%,按年增长逾倍。期内经调整之整体EBITDA按年升64%,主要受到更多的BOT项目及固体废物强劲增长带动。
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